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Vermögen teilen

Beim Erfassen eines Vermögenswerts wird dieser standardmäßig zu 100% Ihnen zugeordnet.

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7.11.2020

Ablauf und benötigte Unterlagen für den Onboarding-Prozess

Unterlagen für Wealthpilot

Wir freuen uns, Sie als Neukunde bei wealthpilot begrüßen zu dürfen! Um wealthpilot in Ihrer individuellen CI e

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2.23.2020

Was ist die CI?

Ihre persönliche Seite

CI ist eine Abkürzung für das englische "Corporate Identity" und bedeutet soviel wie Unternehmensidentität.

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6.24.2019

Wie füge ich Wertpapiere und Depots manuell hinzu?

Werpaiere ienfügen

Wenn Sie ein Wertpapier manuell erfassen wollen, müssen Sie es erst einem Konto zuordnen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie bereits ein Konto angelegt haben (wie z.B. ein

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4.10.2019

Wie kann ich B2B-Depots/-Konten meinen Mandanten zuweisen?

B2B Depots zuweisen

Wie sicher sind meine Daten? Wie verwende ich den wealthpilot - Service Desk?

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7.24.2020